이번 보고서는 미국과 중국 간의 상호 관세 문제와 그 영향에 대해 이야기합니다. 특히, 이 관세가 연장될지, 아니면 다시 시행될지에 따라 IT 및 전기전자 업계에 미치는 영향이 클 것으로 예상됩니다. 보고서는 SK하이닉스의 주가 상승에 따른 단기적인 부담과 삼성전자의 가치에 주목하며, 7월에는 반도체 PCB 관련 회사들을 눈여겨볼 필요가 있다고 조언합니다.
현재 SK하이닉스의 주가가 많이 올라서, 앞으로 더 오르기에는 약간 부담스러울 수 있습니다. 대신, 삼성전자의 주식 가치가 저평가되어 있을 수 있으니 관심을 가져볼 만합니다. 특히 2025년 3분기에는 삼성전자의 실적이 개선될 것으로 예상되므로, 이 부분을 주목해야 합니다.
*밸류에이션: 기업의 가치를 평가하는 것. 주식 가격이 회사의 실제 가치에 비해 얼마나 높은지 혹은 낮은지를 판단하는 데 사용됩니다. *3Q: 3분기. 1년을 4분기로 나눈 것 중 3번째 분기(7월, 8월, 9월)를 의미합니다.만약 미국과 중국이 서로에게 부과하는 관세 부과를 미루는 결정을 내린다면, IT 및 전기전자 업종에 투자하는 비중을 잠시 늘리는 것이 좋습니다. 하지만 관세가 다시 시작된다면, IT 제품에 대한 수요가 줄고, 환율 때문에 이익이 줄어들 수 있으므로 조심해야 합니다.
*상호관세: 서로의 나라에서 수입하는 물건에 대해 관세를 부과하는 것. 여기서는 미국과 중국 간의 무역 분쟁으로 인해 발생한 관세를 의미합니다. *유예: 어떤 일을 미루거나 늦추는 것을 의미합니다. *비중 확대: 투자할 때 특정 업종에 더 많은 돈을 투자하는 것을 의미합니다.7월에는 반도체 관련 주식들이 돌아가면서 오를 가능성이 높습니다. 특히 반도체 PCB를 만드는 회사들(예: 심텍, 대덕전자)의 주가가 오를 가능성이 있으니 관심을 가져보세요. 왜냐하면 이전 분기에 DDR4라는 메모리 반도체가 부족했고, DDR5라는 새로운 메모리 반도체의 생산이 늘면서 PCB 수요가 증가했기 때문입니다.
*순환매: 투자자들이 특정 업종이나 테마의 주식을 돌아가면서 매수하여 주가가 상승하는 현상. *PCB (Printed Circuit Board): 전자 제품의 부품을 연결하는 판. 반도체를 장착하는 데 필수적입니다. *DDR4, DDR5: 컴퓨터에 사용되는 메모리 반도체의 종류. DDR5가 더 최신 기술입니다.엔비디아, 마이크론, SK하이닉스와 같이 주가가 많이 오른 회사들의 부품을 만드는 PCB 회사들이 6월에 주가가 많이 올랐습니다. 이러한 상승세는 7월에도 이어질 수 있습니다. 심텍은 2분기 매출이 예상보다 좋을 것 같고, 해성디에스도 실적이 좋을 것으로 예상됩니다. 또한, 이수페타시스도 AI 인프라 투자 덕분에 계속해서 좋은 실적을 낼 것으로 보입니다. 대덕전자는 새로운 제품 덕분에, 티엘비는 서버 관련 제품 판매가 늘어 매출이 크게 늘어날 것으로 예상됩니다. 하지만, 휴대폰 부품을 만드는 비에이치와 인터플렉스는 스마트폰 관세 때문에 주가가 하락할 수 있습니다.
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