[대신증권 박강호][Issue comment] 대덕전자: 반도체 호황의 수혜는 2026년 이익 확대로!

투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 67,000원 상향(17.5%)

목표주가를 67,000원(2026년 EPS X 목표 P/E 23.9(실적 확장기 상단 적용))으로 상향(17.5%), 투자의견은 매수(BUY)를 유지합니다. 2026년 매출과 영업이익은 종전대비 각각 17.1%, 34.5%씩 상향되었으며, 주당순이익 (EPS)도 종전대비 32.1% 상향 등 예상대비 서버향 반도체 패키지의 수요 증가가 높은 동시에 FC BGA의 턴어라운드 (흑자전환)가 빠르게 진행된 것으로 판단됩니다. 또한 추가적으로 MLB 부문에서 설비증설 이후에 매출 증가, 서버향 DDR5(패키지)에서 점유율 증가가 2026년 2Q 이후에 예상되는 등 경쟁사대비 실적 차별화가 진행될 것으로 전망됩니다.



투자포인트: 2026년 영업이익 (1,702억원)은 277%(yoy) 증가 추정 (서버향 패키지 증가, FC BGA 턴어라운드 이후 매출 확대 전망)

2026년 매출(1.43조원)과 영업이익 (1,702억원)은 각각 36.3%(yoy), 277%(yoy) 씩 증가를 예상합니다. 컨센서스대비 9%, 13.2%씩 상회 등 실적 상향이 진행될 것으로 판단됩니다. 특히 2026년 1Q 매출은 3,313억원(9.1% qoq/53.8% yoy), 영업이익은 372억원(48.5% qoq/ 흑전 yoy)으로 종전 추정을 각각 17.4%, 38.8%씩 상회하며, 빠른 실적 개선이 1Q26부터 예상됩니다.

서버향 메모리 수요가 종전 추정을 상회하며, 1Q가 비수기임에도 전분기대비 증가할 것으로 전망됩니다. 추가로 서버향 DDR5 패키지는 고객사내 점유율 증가(Q)와 적층 수(P)가 높아지면서 수량(Q) 및 가격(P) 동시에 상승한 구간에 있습니다. 원달러 환율 상승(2026년 1/16 기준 원달러 평균환율은 1,459원 / 4Q25대비 +0.5%)도 추가적으로 반영되면서 실적이 컨센서스를 상회할 것으로 분석됩니다. 2026년 2Q에 소캠2 생산 시작을 예상하며, LPDDR5 향 패키지를 공급하여 패키지내 믹스효과 확대(P 상승)가 추가적인 이익 개선 요인으로 판단됩니다.

FC BGA 사업은 2026년 1Q에 분기기준으로 흑자전환 (qoq/yoy)하여 전사적으로 수익성 기여도가 높아질 전망입니다. 자동차의 전장화, 자율주행 채택 추세가 높아지면서 전장용 FC BGA 매출 증가가 예상을 상회할 것으로 판단됩니다. 다양한 고객 확보 및 수주 증가로 2026년 FC BGA 매출은 3,459억원으로 62.7%(yoy) 증가를 예상합니다(2025년 19.4%(yoy) 추정). 미국 순수 전기차 업체의 AI4 반도체에 FC BGA를 4Q25부터 공급하기 시작했으며, 2026년 확대될 전망입니다. 글로벌 FC BGA 시장에서 선두 업체가 서버 및 AI영역에 집중하면서 전장용에서 대덕전자의 수주 증가 가능성이 높다고 판단됩니다. FC BGA 매출 증가 및 가동률 상승은 추가적인 이익 상향의 근거로 판단됩니다.



대덕전자 1Q26 영업실적 추정 (직전 추정 vs 당사 추정)

구분 (단위: 십억원, %) 4Q24 3Q25 4Q25(F) 1Q26 (직전추정) 1Q26 (당사추정)
금액 YoY QoQ 금액 YoY QoQ
매출액 206 286 295 304 47.1 6.1 331 53.8 9.1
영업이익 -6 24 25 25 흑전 2.4 37 흑전 48.5
순이익 4 23 24 24 444.5 2.6 32 흑전 33.9


영업실적 및 주요 투자지표 (연간 추정)

(단위: 십억원, 원, %) 2023A 2024A 2025F 2026F 2027F
매출액9108921,0511,4321,588
영업이익241145170197
세전순이익283051185213
총당기순이익252446145166
지배지분순이익252446145166
EPS4934618902,8053,221
PER54.933.652.916.814.6
BPS16,85716,99617,48719,89322,714
PBR1.60.93.02.62.3
ROE2.92.75.215.015.1

주: EPS와 BPS, ROE는 지배지분 기준으로 산출



연간 실적 추정 변경 (수정 전 vs 수정 후)

(단위: 십억원, 원, %, %p) 수정전 수정후 변동률
2025F 2026F 2025F 2026F 2025F 2026F
매출액1,0431,2231,0511,4320.817.1
판매비와 관리비586559760.817.1
영업이익45126451700.035.0
영업이익률4.310.34.311.90.01.6
영업외손익6146157.06.9
세전순이익51140511850.832.1
지배지분순이익46109461450.732.1
순이익률4.48.94.410.10.01.1
EPS(지배지분순이익)8842,1238902,8050.732.1


대덕전자, 사업부문별 영업실적 추정 (수정 후)

(단위: 십억원, %) 1Q252Q3Q4QF1Q26F2QF3QF4QF 20242025F2026F
매출액
패키지176.6207.8243.7256.4280.8296.8312.5318.0768.8884.51,208.1
  메모리101.3127.1157.9166.0187.5197.4205.9204.1476.4552.3794.9
  비메모리75.380.785.890.493.499.5106.5113.8292.4332.2413.2
    (FC BGA)(48.8)(52.9)(48.8)(62.1)(77.4)(87.0)(88.6)(92.9)(178.1)(212.6)(345.9)
MLB/기타38.838.142.447.350.453.758.861.3123.3166.6224.3
  네트워크32.029.332.637.240.443.548.250.6103.4131.1182.7
  반도체6.88.59.810.110.010.210.610.819.135.241.6
합계215.4245.9286.2303.7331.3350.5371.3379.3892.11,051.11,432.4
매출비중
패키지82.0%84.5%85.2%84.4%84.8%84.7%84.2%83.8%86.2%84.2%84.3%
  메모리47.0%51.7%55.2%54.7%56.6%56.3%55.5%53.8%53.4%52.5%55.5%
  비메모리34.9%32.8%30.0%29.8%28.2%28.4%28.7%30.0%32.8%31.6%28.8%
    (FC BGA)(22.7%)(21.5%)(17.1%)(20.4%)(23.4%)(24.8%)(23.9%)(24.5%)(20.0%)(20.2%)(24.1%)
MLB/기타18.0%15.4%14.8%15.6%15.2%15.3%15.8%16.2%13.7%15.8%15.7%
  네트워크14.9%11.9%11.4%12.2%12.2%12.4%13.0%13.3%11.6%12.5%12.8%
  반도체3.1%3.5%3.4%3.3%3.0%2.9%2.9%2.8%2.1%3.3%2.9%
영업이익
영업이익 (십억원)-6.21.924.425.037.241.045.346.611.345.2170.2
이익률-2.9%0.8%8.5%8.2%11.2%11.7%12.2%12.3%1.3%4.3%11.9%
세전이익
세전이익 (십억원)-6.3-1.928.930.641.044.949.250.230.251.3185.3
이익률-2.9%-0.8%10.1%10.1%12.4%12.8%13.3%13.2%3%5%13%
순이익
순이익 (십억원)-5.74.423.323.932.035.038.439.123.845.9144.5
이익률-2.6%1.8%8.1%7.9%9.6%10.0%10.3%10.3%3%4%10%

주1: 패키지: 디램, 낸드에 사용되는 반도체 PCB, MLB/ 기타: 고다층 PCB(통신장비 및 전장용)

주2: FC BGA 매출은 비메모리 매출에 포함. FC BGA 매출비중은 전체 매출에 대한 비중



대덕전자, 사업부문별 영업실적 추정 (수정 전)

(단위: 십억원, %) 1Q252Q3Q4QF1Q26F2QF3QF4QF 20242025F2026F
매출액
패키지176.6207.8243.7251.0238.0251.7265.3270.6768.8879.11,025.6
  메모리101.3127.1157.9161.1153.9162.1169.3168.0476.4547.4653.2
  비메모리75.380.785.889.984.189.696.0102.6292.4331.7372.4
    (FC BGA)(48.8)(52.9)(48.8)(61.8)(70.8)(79.5)(81.0)(84.9)(178.1)(212.3)(316.3)
MLB/기타38.838.142.444.544.247.251.854.1123.3163.8197.3
  네트워크32.029.332.634.534.437.141.443.5103.4128.4156.5
  반도체6.88.59.810.09.810.010.410.619.135.140.8
합계215.4245.9286.2295.5282.2298.9317.1324.7892.11,042.91,222.9
매출비중
패키지82.0%84.5%85.2%84.9%84.3%84.2%83.7%83.3%86.2%84.3%83.9%
  메모리47.0%51.7%55.2%54.5%54.5%54.2%53.4%51.7%53.4%52.5%53.4%
  비메모리34.9%32.8%30.0%30.4%29.8%30.0%30.3%31.6%32.8%31.8%30.4%
    (FC BGA)(22.7%)(21.5%)(17.1%)(20.9%)(25.1%)(26.6%)(25.5%)(26.2%)(20.0%)(20.4%)(25.9%)
MLB/기타18.0%15.4%14.8%15.1%15.7%15.8%16.3%16.7%13.7%15.7%16.1%
  네트워크14.9%11.9%11.4%11.7%12.2%12.4%13.1%13.4%11.6%12.3%12.8%
  반도체3.1%3.5%3.4%3.4%3.5%3.4%3.3%3.3%2.1%3.4%3.3%
영업이익
영업이익 (십억원)-6.21.924.425.126.830.034.135.211.345.2126.1
이익률-2.9%0.8%8.5%8.5%9.5%10.0%10.7%10.8%1.3%4.3%10.3%
세전이익
세전이익 (십억원)-6.3-1.928.930.230.333.737.738.530.250.9140.2
이익률-2.9%-0.8%10.1%10.2%10.8%11.3%11.9%11.9%3%5%11%
순이익
순이익 (십억원)-5.74.423.323.623.726.329.430.023.845.6109.4
이익률-2.6%1.8%8.1%8.0%8.4%8.8%9.3%9.3%3%4%9%

주1: 패키지: 디램, 낸드에 사용되는 반도체 PCB, MLB/ 기타: 고다층 PCB(통신장비 및 전장용)

주2: FC BGA 매출은 비메모리 매출에 포함. FC BGA 매출비중은 전체 매출에 대한 비중



1. 기업개요

기업 및 경영진 현황

주가 변동요인



재무제표 요약

포괄손익계산서

(단위: 십억원) 2023A2024A2025F2026F2027F
매출액9108921,0511,4321,588
매출원가8358319471,1861,305
매출총이익7562104246284
판매비와관리비5150597687
영업이익241145170197
영업이익률2.61.34.311.912.4
EBITDA139129134254277
영업외손익51961516
관계기업손익00000
금융수익2532262626
외환관련이익00000
금융비용-16-14-12-12-12
외환관련손실1514121212
기타-42-812
법인세비용차감전순손익283051185213
법인세비용-3-6-5-41-47
계속사업순손익252446145166
중단사업순손익00000
당기순이익252446145166
당기순이익률2.82.74.410.110.4
비지배지분순이익00000
지배지분순이익252446145166
매도가능금융자산평가00000
기타포괄이익9-1-1-1-1
포괄순이익342345143165
비지배지분포괄이익00000
지배지분포괄이익342345143165

재무상태표

(단위: 십억원) 2023A2024A2025F2026F2027F
유동자산433466525691860
현금및현금성자산773852109234
매출채권 및 기타채권129135158213235
재고자산91101118169187
기타유동자산136192196200204
비유동자산694623600579565
유형자산629568547528516
관계기업투자금00000
기타비유동자산6555535149
자산총계1,1281,0891,1241,2701,425
유동부채177160168186194
매입채무 및 기타채무111103111129136
차입금02223
유동성채무77777
기타유동부채5947484849
비유동부채8254565861
차입금137777
전환증권00000
기타비유동부채7047495254
부채총계259213224245255
지배지분8688769011,0251,170
자본금2626262626
자본잉여금545545545545545
이익잉여금297302327451596
포괄순이익342345143165
기타자본변동13333
비지배지분00000
자본총계8688769011,0251,170
순차입금-183-205-223-284-412

현금흐름표

(단위: 십억원) 2023A2024A2025F2026F2027F
영업활동 현금흐름1819879118190
당기순이익252446145166
비현금항목의 가감162139107137139
감가상각비115117898480
외환손익2-4-6-6-6
지분법평가손익00000
기타4625245965
자산부채의 증감40-64-76-130-76
기타현금흐름-47-12-33-39
투자활동 현금흐름-197-116-70-66-70
투자자산-77-56000
유형자산-116-58-66-63-66
기타-4-3-4-4-4
재무활동 현금흐름-29-21-21-21-21
단기차입금-12000
사채00000
장기차입금00000
유상증자00000
현금배당-21-15-21-21-21
기타-7-7000
현금의 증감-46-381457125
기초 현금122773852109
기말 현금773852109234

Valuation 지표

(단위: 원, 배, %) 2023A2024A2025F2026F2027F
EPS4934618902,8053,221
PER54.933.652.916.814.6
BPS16,85716,99617,48719,89322,714
PBR1.60.93.02.62.3
EBITDAPS2,6942,4982,6074,9275,381
EV/EBITDA8.54.517.69.17.9
SPS17,65917,31920,40527,80730,831
PSR1.50.92.51.91.7
CFPS3,6453,1572,9615,4565,920
DPS300400400400400

재무비율

(단위: 원, 배, %) 2023A2024A2025F2026F2027F
성장성
매출액 증가율-30.9-1.917.836.310.9
영업이익 증가율-89.8-52.6301.1276.815.8
순이익 증가율-86.2-6.493.0215.114.8
수익성
ROIC2.61.25.517.218.9
ROA2.01.04.114.214.6
ROE2.92.75.215.015.1
안정성
부채비율29.924.424.823.921.8
순차입금비율-21.1-23.4-24.7-27.7-35.2
이자보상배율25.816.5569.42,135.92,462.2
NOPLAT21940133154
FCF156462152165

Compliance Notice

금융투자업규정 4-20조 1항5호사목에 따라 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없으며, 당사의 금융투자분석사는 자료작성일 현재 본 자료에 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 당사의 금융투자분석사는 본 자료의 작성과 관련하여 외부 부당한 압력이나 간섭을 받지 않고 본인의 의견을 정확하게 반영하였습니다. 본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 Research Center의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.

※ 본 콘텐츠는 당사 리서치센터 보고서를 기반으로 생성된 요약·해설 자료입니다. 본 자료는 인공지능(AI)을 활용하여 자동 생성되었으며, 투자자 이해를 돕기 위한 목적입니다. 일부 내용은 원문과 차이가 있을 수 있으며, 최종 투자 판단은 원문 보고서를 참고하시기 바랍니다. 본 자료는 투자 권유를 목적으로 하지 않으며, AI 생성 특성상 오류가 포함될 수 있습니다.